O Bando do Chapéu de Palha e seus novos aliados unem forças para alcançar o Doflamingo, que revela seu passado e sua tragédia como um Dragão Celestial, trazendo à tona as motivações que levam Law a lutar contra o membro da Shichibukai e ex-Dragão Celestial. Mas a luta não é somente deles, pois muitos guerreiros que combateram no Coliseu também enfrentam os oficiais da família Donquixote. Enquanto isso, a luta de Kyros e Zoro contra os oficiais da família Donquixote se aproxima da sua conclusão. Já a luta contra Doflamingo e Trebol segue acirrada, exigindo que Luffy mostre uma nova técnica.