Gatts e seus companheiros conseguiram chegar ao seu destino, a Ilha dos Elfos, e encontram a Rainha dos Elfos! Shierke e Farnese adentram os corredores dos sonhos de Caska e coletam fragmentos de memória para recuperar sua razão. Griffith e seu exército enfrentam os monstros gigantes e, para retornarem ao lar, devem passar pela Árvore do Mundo.