Após um encontro com os membros de God Hand, a história retorna até as origens de Guts. Durante a infância, o espadachim teve de passar por duras provas e atestar sua capacidade diante do grupo de mercenários que o acolheu, principalmente de seu protetor, Gambino. Com o passar dos anos, Guts se tornou um guerreiro habilidoso, e chamou a atenção do lendário Griffith, líder do Bando do Falcão, o grupo de mercenários mais temido da época.