A seleção para ser discípulo da mestra Genkai continua! Restam apenas 7 competidores e, dentre eles está Randou, um youkai procurado pelo Mundo Espiritual! Qual deles será o criminoso? E Yusuke não vai ter sossego! Depois dessa missão, ele terá que lidar com as Quatro Feras Celestiais, que ameaçam o Mundo dos Humanos usando insetos que instigam a maldade do coração das pessoas! Para isso, ele terá que destruir a flauta que controla esses insetos, e irá contar com a ajuda de duas figuras misteriosas!