A princesa Yona vive uma vida ideal como a única princesa de seu reino. Apaixonada por seu pai, o rei, e protegida por seu fiel guarda Hak, ela aprecia o tempo que passa com o homem que ama, Su-won. Mas tudo muda em seu aniversário de 16 anos, quando uma tragédia atinge sua família!

Yona e Hak partem em uma jornada para encontrar um padre que pode ver o futuro. Depois que eles ficam gravemente feridos caindo de um penhasco, um garoto chamado Yun e seu guardião Ik-su cuidam deles para recuperá-los – e Ik-su é um padre! Quando Yona diz a ele que deseja proteger a vida daqueles que são preciosos para ela, que caminho Ik-su mostrará a ela? Gija usa seu poder para detectar os outros Dragões, mas localizar o Dragão Azul se mostra mais difícil do que o esperado, e o grupo se depara com uma série de desastres!