Phobio, o subordinado do Lorde Demônio Carion, ainda está furioso por ter sido derrotado com um soco da Lorde Milim.
Footman e Tear, integrantes da Aliança dos Palhaços Moderados, vão ao encontro de Phobio.

Aproveitando-se dos sentimentos negativos de Phobio, eles planejam que Charybdis possua seu corpo. É assim que Charybdis renasce e que Rimuru recebe o aviso de que ela está se dirigindo a Tempest. A volta de Charybdis dá vida ao esquema de Clayman e inicia uma nova batalha!