Rimuru salvou as crianças abandonadas por Shizu, deixando o Reino de Ingrassia para trás. Mas, na jornada de volta para casa, ele foi atacado pela capitã dos paladinos da Igreja Sagrada do Oeste, que usou um clone como distração. Rimuru escapa do perigo, mas isso atrasa sua chegada em Tempest. Enquanto isso, a Federação Maligna começou a ser atacada por viajantes de outro mundo.