Ainz Ooal Gown decide mostrar suas intenções políticas e seu poderio militar para o Império de Baharuth. Ao enviar Aura para desafiar o Imperador, os membros presentes se desesperam ao encarar um gigantesco dragão sob o controle de uma pequena elfa. Sem saída, o Imperador Jircniv Rune Farlord El-Nix decide enviar uma caravana real até A Grande Catacumba de Nazalic, onde enfim terá o prazer de negociar os termos de sua rendição ao grande Ainz Ooal Gown.