O Exército Real e os rebeldes se encontram na Praça do Palácio de Alubarna, sob a mira do bombardeio planejado por Crocodile! Mesmo com a ajuda do bando de Luffy, a perspectiva de se evitar uma tragédia parece cada vez mais distante para a princesa Vivi. Enquanto Luffy batalha contra o maligno inimigo, Vivi e o bando do Chapéu de Palha precisam correr contra o tempo para encontrar uma bomba antes que toda a capital seja destruída, bem como todos que estão lá! Mais tarde, o grupo se depara com certo náufrago que quer se juntar a eles… Enquanto tentam descobrir se podem confiar nesse recém-chegado, a Log Pose repentinamente aponta para… o céu?!