Ao enfrentarem um poderoso youkai que se divide em dois, Inuyasha e seu grupo continuam a viajar em busca dos fragmentos da Joia de Sete Almas. Após abalar sua relação com Kagome, Inuyasha encontra conforto nos braços de Kikyou, trazendo ainda mais dúvidas ao coração dos três. Enquanto isso, Sesshoumaru descobre os segredos escondidos no sangue de Inuyasha e sua relação com a espada Tessaiga.