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Estados Unidos, 1949. Kevin Yamagata é um popular desenhista de quadrinhos de ascendência japonesa que desenha a série de sucesso “Billy Bat”, o personagem do morcego popular nos Estados Unidos da década de 1940. Uma pessoa aparece diante dele e diz ter visto o mesmo personagem antes no Japão. Para descobrir a verdade, Kevin vai para o Japão, um país devastado pela guerra.