Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo qifrey. Para comprar uma varinha, coco e as três alunas de qifrey vão para a cidade dos bruxos, karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão. apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?