Enquanto Sugiki aprende a se mover ao ritmo sensual das danças latinas, Suzuki acha difícil dominar a valsa, especialmente sem a ajuda da música. Suzuki não consegue deixar de se ressentir pelo treinamento crítico e sem paixão de Sugiki; mas quando ele viaja para a Inglaterra, percebe que pode haver mais por trás daquele comportamento estoico. Além disso, quando seus olhos se encontram na dança final, um sentimento se exalta em Suzuki, que, ao mesmo tempo, não entende e não consegue afastá-lo facilmente…