Os três garotos enfrentam Luke, que se transformou em um monstro. Por outro lado, Jonathan, que foi aprisionado no castelo Drácula, supera várias situações críticas e aprofunda sua amizade com o conde. Os dois conversam sobre sua esperança em relação a um novo mundo iluminado pelo sol. No entanto, certa noite, o conde muda subitamente. Quando seu ego é corroído por uma silhueta sombria, o que ele terá que encarar? Um futuro brilhante ou um desespero mergulhado em uma escuridão sem fim…?