Quando Yusuke Godai intervém para salvar Yamai de um grupo de Grongi determinados a recapturá-lo, ele faz uma descoberta chocante: Yamai também é um Grongi ― porém, de uma classe inferior, desprezada pelos seus semelhantes. Fragilizado após o ataque, ele passa a ser caçado pelas forças de defesa humanas, que o veem como uma ameaça… até que Yamai demonstra, de forma inesperada, que seu verdadeiro desejo é proteger Yusuke e os humanos que o ajudaram, não os destruir.

Enquanto isso, Tsugami continua isolado na tranquilidade da fazenda. Mas essa calma está prestes a ruir: entre os novos funcionários, surge uma figura misteriosa, trazendo consigo uma iminente ameaça a tudo que Tsugami tanto tentou construir.