Em um confronto mortal entre Noé e Vanitas, o que é, na verdade, colocado à prova são os fortes laços de amizade entre os dois. Um pouco mais é revelado sobre o destino que teve o vampiro da lua azul: Vanitas o matou quando seu nome verdadeiro fora corrompido e, desde então, ele se mantém no encalço dos portadores da maldição, curando-os, e buscando por pistas que revelem a identidade do perpetrador. Dominique se liberta da hipnose de Michael e salva os dois em momento crucial.

Uma reviravolta, porém, os aguardava no final deste volume: o mestre de Noé, avô de Dominique, “aquele que não tem aparência”, estava diretamente envolvido na tramoia de Michael. Vanitas declara que, se pudesse escolher, gostaria de ser morto pelas mãos de Noé quando chegar o momento em que sua natureza estiver irreversivelmente desfigurada pelo poder do livro de Vanita